En août dernier, ExxonMobil a averti
qu’elle pourrait devoir retirer de ses livres comptables 20 % de ses
réserves prouvées de pétrole et de gaz. Bien que ce chiffre soit
choquant pour la compagnie pétrolière, la réalité s’est avérée encore
plus choquante pour la compagnie. Le 24 février, Exxon a annoncé qu’elle allait retirer de ses livres plus de 30 % de ses réserves prouvées – ce qui revient à effacer de ses livres la valeur de ses avoirs en sables bitumineux canadiens.
Torchage du gaz naturel dans le Permien. Crédit : Justin Hamel
Après plus d’une décennie du miracle américain de la
fracturation hydraulique tant vanté, l’industrie pétrolière et gazière
américaine doit faire face à des années de pertes et de chute de la
valeur des actifs, ce qui lui a porté un sérieux coup financier. Et ce,
malgré le fait que cette révolution a permis une production record de
pétrole et de gaz au cours de la dernière décennie, avec un pic en 2019.
Avec l’augmentation des
faillites, les entreprises pétrolières et gazières en déclin laissent au
public une facture de nettoyage de plusieurs milliards de dollars
Au milieu d’une vague record de faillites,
l’industrie pétrolière et gazière américaine est sur le point de
manquer à ses obligations en matière de nettoyage environnemental, qui
se chiffrent en milliards de dollars.
Même les plus grandes entreprises de l’industrie semblent
avoir peu de plans pour nettoyer et boucher correctement les puits de
pétrole et de gaz une fois qu’ils ont cessé de produire – bien qu’elles y
soient légalement tenues. Alors que le processus de faillite pourrait
être l’occasion de responsabiliser ces entreprises, ou les entreprises
qui acquièrent les actifs par le biais de la faillite, il a plutôt
offert aux entreprises davantage d’opportunités de se dégager de leurs
responsabilités en matière de nettoyage – tout en récompensant souvent
les mêmes dirigeants qui les ont mises en faillite.
À la mi-juillet, le secrétaire à l’Énergie Dan Brouillette a
signé un décret autorisant l’exportation de gaz naturel liquéfié, ou
GNL, à partir d’un projet de terminal et de gazoduc de 10 milliards de
dollars en Oregon. Le communiqué de presse accompagnant l’ordonnance de M. Brouillette a salué l’approbation comme ayant « de
profondes implications économiques, de sécurité énergétique et
environnementales, tant au niveau national qu’international ».
Les finances de l’industrie pétrolière et gazière sont si
lamentables que les grandes banques qui ont financé, à perte, le boom de
la fracturation envisagent maintenant de prendre la mesure inhabituelle
de saisir les compagnies pétrolières qui n’ont pas les moyens de
rembourser les prêts bancaires.
Les industries pétrolière, gazière et pétrochimique ont subi
un coup financier massif à cause de la pandémie COVID-19, conclut un nouveau rapport
du Centre pour le droit international de l’environnement (CIEL), mais
ses difficultés financières ont précédé l’émergence du nouveau
coronavirus et risquent de s’étendre loin dans le futur, au-delà de la
fin des mesures visant à freiner la propagation de la maladie.
En même temps qu’une guerre des prix fait rage sur les marchés mondiaux du pétrole, une guerre des prix régionale se déroule dans les champs de schiste du Texas. La guerre du pétrole texan oppose les grandes compagnies pétrolières ExxonMobil et Chevron aux nombreux producteurs indépendants de pétrole de schiste.
Fraud. Crédit : Marco Verch, CC BY 2.0 Dans une interview accordée à Fraud Magazine en 2016, l’ancien directeur financier d’Enron, Andrew Fastow, a expliqué ce qui, selon lui, a fait son succès alors qu’il travaillait pour l’ancienne société énergétique, aujourd’hui tristement célèbre pour ses scandales financiers.
Alors que les prix du pétrole s’effondrent, que les faillites pétrolières s’accumulent et que les investisseurs évitent l’industrie des schistes, le plus grand gisement de pétrole américain – le schiste du Permien qui chevauche le Texas et le Nouveau-Mexique – est confronté à de nombreux nouveaux défis qui font que les profits semblent plus insaisissables que jamais pour l’industrie des schistes en difficulté financière.
La plupart de ces problèmes sont liés à deux questions concernant le bassin du Permien : la qualité de son pétrole et le volume considérable de gaz naturel provenant de ses puits de pétrole.
« Une marmite surveillée ne bout jamais », dit un vieux dicton. Mais un empire surveillé ne s’effondre-t-il jamais ? Ben si bien sûr ! Tous les empires finissent par s’effondrer, sans exception. Une fois qu’un empire commence à se diriger vers l’effondrement, la surveillance peut prendre un certain temps, surtout si aucun nouvel empire naissant n’est prêt à prendre la relève. Ce qu’il faut surveiller est le moment où un événement lié à l’effondrement déclenche immédiatement le suivant, et le suivant. Cela nous indique qu’une boucle de rétroaction auto-renforcée a pris forme et que le processus d’effondrement prend de l’ampleur, non plus en raison de tendances à long terme mais d’une logique interne propre, bien qu’il soit certainement aidé par des chocs externes, certains plus importants que d’autres.
Publicité notant le déclin des champs de pétrole, affichée à l’aéroport intercontinental George Bush de Houston. Crédit : Justin Mikulka, DeSmogÀ la mi-janvier, Adam Waterous, qui dirige la société de capital-investissement Waterous Energy Fund, a fait une prédiction sur le joyau de l’industrie américaine du pétrole de schiste, la zone de schiste du Permien qui chevauche le Texas et le Nouveau-Mexique.
Images de l’explosion de la plateforme de forage de Powhatan Point XTO. Crédit : Ohio State Highway Patrol via FrakTracker Videos
Le 15 février 2018, un puits de gaz naturel issu de la fracturation hydraulique appartenant à XTO Energy d’ExxonMobil et situé dans le sud-est de l’Ohio a connu une éruption, provoquant l’émission de ce puissant gaz à effet de serre pendant près de trois semaines. L’obscur accident a finalement entraîné l’une des plus grandes fuites de méthane de l’histoire des États-Unis. Le New York Times a rapporté en décembre que de nouvelles données satellitaires ont révélé que ce seul puits de gaz a laissé échapper plus de méthane en 20 jours que celui émis par les industries pétrolières et gazières de pays comme la Norvège et la France pendant toute une année.
Ce mois-ci, la société de conseil en énergie Wood MacKenzie a fait une présentation en ligne qui a largement démystifié le modèle économique de l’industrie du schiste.
Dans ce webinaire, qui explorait les taux de production en déclin des puits de pétrole dans la région du Permien, le directeur de recherche Ben Shattuck a noté qu’il était impossible de prévoir avec précision la quantité de pétrole que pouvait contenir une zone de schiste sur la base des estimations des puits existants.
mais cette entreprise de forage prévoit de dépenser plus de 1 milliard de dollars pour d’autres travaux de fracturation
La nuit de l’arène énergétique de Chesapeake. Crédit : Urbanative, via WikiMedia Commons.L’entreprise emblématique de la montée et des écueils du forage et de la fracturation hydraulique dans le schiste, Chesapeake Energy, a vu son cours de bourse s’effondrer aujourd’hui, chutant de 29,15 % en une seule journée.
La production américaine de pétrole de schiste est-elle en train de stagner ? Eh bien, il semble que oui. Après avoir connu une croissance importante en 2017 et 2018, la production américaine de pétrole de schiste est demeurée stable au cours des cinq premiers mois de cette année. C’est une terrible nouvelle pour l’industrie du pétrole de schiste qui comptait sur la croissance de la production pour augmenter ses flux de trésorerie et rembourser sa dette.
Crépuscule de l’âge du Pétrole ? Crédit: J.N. Stuart, CC BY-NC-ND 2.0 Au début de 2018, alors que de grandes publications financières comme le Wall Street Journal prédisaient un avenir brillant et rentable pour l’industrie de la fracturation, DeSmog a commencé une série détaillant le modèle d’affaires défaillant des gisements de schistes traités par la fracturation hydraulique pour le pétrole et le gaz en Amérique.
alors que leurs finances risquées leur aliènent les investisseurs.
Retraite. Crédit : Monica Silvestre de PexelsIl y a un an, Chesapeake Energy, qui fut le plus grand producteur de gaz naturel du pays, a annoncé qu’elle vendait ses droits de forage de schistes de l’Ohio Utica dans le cadre d’une entente de 2 milliards de dollars avec une société privée peu connue, Encino Acquisition Partners, située à Houston au Texas.
